Se realiza una mejora en el módulo de Adquisiciones ,Sub tablero Cotización y Generación de O.C, el cual te permitirá realizar una búsqueda de los proveedores más rápida para asignar a una cotización.
Junto a esto en el módulo de facturación, sub tablero proveedores se asignaron campos obligatorios en la creación de proveedores y un check para saber si será proveedor para cotizar.
¿Cómo realizar la búsqueda de proveedores?
Lo primero que debes hacer es ingresar una solicitud en el módulo de Adquisiciones, sub tablero “Solicitud” luego seleccionar la solicitud la cual se encuentra en un estado pendiente para empezar a cotizar, luego de esto al abrir el cuadro para cotizar deberás seleccionar el listado de proveedores activos y habilitados para cotizara (ver tablero mantenedor de proveedores) en el cual verás en la parte superior el buscador (Imagen 1) y podrán ingresar el nombre del proveedor para una búsqueda más rápida.
¿Cuáles son los campos obligatorios al ingresar un nuevo proveedor?
Al momento de ingresar un nuevo proveedor en el modulo de facturacion, sub tablero proveedores, veras distinta información que debes completar y en algunos campos estarán con un asterisco de color rojo lo cual indica que es un campo obligatorio para guardar..(Imagen 1)
¿Puedo ingresar a un proveedor que no sea para cotizar?
Si, al completar los datos obligatorios en la parte inferior se encuentra un campo nuevo llamado “Visible para cotización”, el cual al dejarlo con el check activo este se mostrará en listado para seleccionar al momento de cotizar.
NOTA:Para que esta opción nueva sea visible en el tablero se debe configurar la preferencia la cual se encuentre disponible en la parte superior izquierda.
También podemos encontrar la preferencia llamada “Habilitar campos complementarios”.
El cual podrán ver en el formulario de los proveedores campos nuevos como “Fecha de Ingreso”, “Producto suministrado”.
Producto suministrado: Se podrá gestionar seleccionando el engranaje, el cual abrirá una ventana emergente, donde podrán Ingresar, editar o eliminar productos:
Para configurar un producto o productos, pueden seleccionar el campo “S eleccione…”, se desplegará el listado de los creados con anterioridad, seleccionan y pueden seleccionar el icono de guardar:
Al guardarlo notificará que la configuración fue exitosa:
Módulo Reportería:
Podemos generar un reporte del Origen “Proveedores” que llama los campos nuevos Fecha de Ingreso, Producto suministrado de la ficha del proveedor.
Alerta de gestión de proveedores:
Contamos también con una alerta donde indica que se ha pasado la fecha de la devolución del producto que el proveedor debió devolver. Los podrán encontrar en el módulo de Facturación > sección de Gestión de Proveedores, donde se Configura el correo para la gestión de proveedores:
Después de que se pasa la fecha que se configurara de llegada del producto estará llegando en horas de la mañana el correo de notificación que no se ha realizado la devolución del producto al inventario. Esta notificación se enviará por 5 días después de la fecha de retorno.
Nota Importante:
Esta configuración solo podrá ser realizada por Key Users, interlocutores y usuarios CR autorizados en la versión.