En el módulo ADQUISICIONES, al crear una nueva solicitud de cotización desde el tablero “Solicitud” que incluya productos En el módulo ADQUISICIONES, al crear una nueva solicitud de cotización desde el tablero “Solicitud” que incluya productos previamente creados en bodega,
Se generará la cotización de la orden de compra habilitando un solo proveedor, este cambio se visualiza ingresando al tablero “Cotización y generación O.C”.
NOTA: Tener en cuenta que si los ítems ingresados en la solicitud son nuevos es decir que no existen en bodega se mantiene la funcionalidad del parámetro CANT_PROAD donde según lo parametrizado por cada cliente mostrará 1,2,3 proveedores al momento de generar la solicitud para aprobación.
Dando clic en «Proveedor» se despliega una ventana que mostrará los campos para ingreso de un solo proveedor, se deben ingresar todos los datos propuestos, luego dar clic en grabar y Aprobar:
Ya con todos los datos actualizados del proveedor puedes seleccionar todos los elementos que requieran aprobación y así generar las aprobaciones masivamente:
Se despliega la siguiente ventana, dar clic en “SI”:
Con esto, las solicitudes masivas de aprobación ya fueron generadas:
Aprobación de Cotizaciones:
Para generar aprobaciones debes ingresar al tablero “Aprobación de cotizaciones”, seleccionas las solicitudes que previamente fueron generadas y luego deberás dar clic en el botón Play:
Se despliega la siguiente ventana donde debes seleccionar Sí:
También es posible realizar aprobaciones masivas mediante el check general, siempre y cuando los ítems vayan a ser registrados para un mismo proveedor. En este caso, el sistema indicará la cantidad de ítems que serán agrupados para dicho proveedor.
Al seleccionar la opción Play o Ejecutar, el sistema mostrará una ventana emergente de confirmación con el mensaje: “¿Desea procesar sus cotizaciones agrupadas por proveedor?”. Allí podrá seleccionar la opción de agrupar las cotizaciones o regresar al proceso anterior.
Al seleccionar “Sí, agrupar”, se abrirá una nueva ventana en la que se mostrará el listado de los ítems que serán agrupados. En esta ventana también podrá ingresar una observación y seleccionar los ítems correspondientes mediante el check.
Posteriormente, el sistema confirmará la acción mediante el siguiente mensaje:
Importante: si los ítems deben asignarse a diferentes proveedores, no será viable realizar la selección múltiple. En este caso, el proceso deberá realizarse de la manera habitual, asignando cada ítem de forma individual.
Con esto las cotizaciones ya fueron aprobadas.
Luego, ingresar de nuevo al tablero “Cotización y generación de OC” seleccionando las cotizaciones previamente aprobadas, luego dar clic en el botón Play:
El sistema confirmará la acción mediante el siguiente mensaje:
Puedes validar el proceso seleccionando las dimensiones para OC consultando el número de solicitud, el sistema generará un PDF, el cual lo puedes descargar dando clic en el icono.
Desde el módulo Facturación tablero documentos recibidos puedes consultar la OC generada ingresando los datos de proveedor y número de OC para posterior generación de documento previamente ingresado desde la solicitud (factura-guía de despacho, etc.)
