Es nuestro primer tablero del modulo comercial, acá aprenderá a crear nuevos clientes, buscar listado de vigentes o inactivos, descargar masiva la base histórica o simplemente modificar algún dato necesario.
Cliente: Entidad o dimensión que identifica a tu Cliente, es uno por razón social, al cual podrás crearle instalaciones si tuviera más de una, ubicación física donde prestas tu servicios. También es la primera dimensión del CECOS o centro de costo como se conoce en ControlRoll.
- Vista principal del tablero cliente, en donde puedes visualizar resumen de cantidad de registros activos o inactivos, crear nueva ficha, exportación masiva de base histórica de clientes en sistema, exportación y carga masiva de mail de intercambio de facturación con SII, Dian, o entidad fiscalizadora de impuestos de cada país.
- Campo para búsqueda inteligente podrá realizarla por Rut, Nombre de cliente o Código cliente interno
- Creación de nueva ficha de cliente con datos requeridos, todos los campos con asterisco rojo (*) son de carácter obligatorio.
¡IMPORTANTE! Debe llevar la marca “envía pdf” para que se envíe de forma automática la factura electrónica al correo (s) digitado.
