GENERADOR DE REPORTES
Para Generar un Reporte, necesitas seleccionar el origen de los datos, para luego seleccionar los campos que necesites y filtrarlos según tus requerimientos. Ahora te guiaremos paso a paso para conseguir el Reporte que necesitas desde Controlroll.
Para generar un reporte en el lado derecho se muestra la pestaña Generador de Reportes
Luego debemos Realizar la selección de Parámetros
Dentro del campo parámetros escogemos la opción dependiendo de lo que se quiera realizar. Un Nuevo reporte, Traspasar un reporte a otro usuario o Eliminar un reporte.
Nuevo Reporte
Si seleccionas para crear un Nuevo reporte, debes darle un Nombre y una Descripción. En este ejemplo se ha creado un Nuevo Reporte que tiene por Nombre: REPORTE VACACIONES y una descripción INFORME VACACIONES A LA FECHA
Como vemos en la imagen anterior se encuentra predeterminado el modo Asistido, el cual te permite seleccionar el Origen de Datos, los Campos que requieras y aplicar los Filtros que necesites. Si seleccionas el modo Avanzado, puedes generar consulta directamente a los orígenes de datos con sintaxis SQL.
El campo Origen sirve como un buscador para obtener en este caso los datos de las vacaciones
También podemos combinar algunos orígenes de datos con otros, aquí vemos podemos combinar el origen de datos vacaciones con el de Empleados, al agregar nuestros orígenes de datos se nos habilitan los campos por cada origen y podemos comenzar a agregar los campos que necesitamos para el reporte
Aquí vamos seleccionando los campos y con esto va quedando armando nuestro reporte
En el campo de Filtros selecciona el Campo por el que deseas filtrar. Posteriormente selecciona el operador para el Filtro del Campo, puede ser =, >=, <=, >, <, también puedes ocupar el operador distinto que es < >. Puedes agregar condiciones entre los Filtros seleccionados, como la Condición Y, o la Condición O. Al seleccionar la Condición Y, estás buscando que los Filtros que estén entre la condición, ambos deben cumplirse, en cambio, si seleccionas la Condición O, cada uno de los Filtros por si solo debe cumplirse para la búsqueda de los datos.
Aquí una pequeña muestra de un filtro donde indicamos que Empleados rut (cédula) sea > 0 y Vacaciones A pago sean = NO
Luego selecciona el ícono en la parte inferior derecha, para obtener el Resultado que se visualizará en la parte inferior.
Luego selecciona el ícono
en la parte inferior derecha, para obtener el Resultado que se visualizará en la parte inferior.
Así veras el módulo después de haber diligenciado todo y cada vez que lo requieras lo podrás llamar
Nuestro reporte generado en Excel se vera de la siguiente forma
Y así se verá nuestro reporte en PDF
El Reporte estará disponible para utilizarlo en una nueva oportunidad, para Traspasarlo a un usuario o para Eliminarlo en la sección Parámetros.
A continuación, te indicamos como Traspasar un reporte o Eliminarlo
Traspasar Reporte
Si deseas Traspasar un reporte a un Usuario, selecciona en la sección Parámetros la opción Traspasar.
Se abrirá una Ventana donde debes Seleccionar el reporte que deseas Traspasar y al Usuario que traspasaras el reporte.
Al final selecciona el ícono en la parte inferior derecha, para confirmar el Traspaso del reporte al usuario. Se visualizarán los siguientes mensajes de confirmación:
Eliminar Reporte
Si deseas Eliminar un reporte, selecciona en la sección Parámetros la opción Eliminar.
Se abrirá una Ventana donde debes seleccionar el reporte que deseas Eliminar.
Después selecciona el ícono en la parte inferior derecha, para confirmar la Eliminación del reporte. Se visualizarán los siguientes mensajes de confirmación:
Luego de tener ya nuestro reporte generado tenemos una opción adicional que nos permite configurar el envío del reporte a los correos que sea pertinente, de dicha información, podrán indicar la frecuencia de envío entre Diario, Semanal (día de la semana) o Mensual e indicar hasta que fecha del calendario quiere que esté siga llegando, también podrán indicar la hora para que se realice y por ultimo podrán escoger el formato en que necesitas que llegue, en este caso están las opciones PDF y EXCEL, en un mismo envío y solo PDF y solo EXCEL.
A continuación, se relacionan los Orígenes de Datos que podrán utilizar, adicionalmente un breve Detalle de que información trae y por ultimo una indicación de que Origen de Datos se puede Combinar con otro y cuales no aplica combinación.
También es importante indicar que se tiene la posibilidad de que si se requiere un origen distinto se podría validar con el área de soporte, para una futura creación.
| Nombre Origen | Detalle | COMBINA CON ORIGEN DE DATO: |
| ABONOS Y DESCUENTOS | muestra detalle de abonos y descuentos ingresados | EMPLEADOS |
| ACCESO USUARIOS | muestra información correspondientes a los accesos habilitados para los usuarios | N/A |
| Actividades Realizadas | muestra las actividades realizadas sin detalle | Detalle Actividades Realizadas – EMPLEADOS |
| BD CONCEPTOS ABONOS Y DESCUENTOS | detalle de conceptos de haberes y descuentos creados en el sistema | N/A |
| CAMBIOS SS | trae el detalle de cambios de servicios ingresados | EMPLEADOS -INSTALACIONES – SECTORES |
| CARGOS | muestra el detalle de cargos | N/A |
| CARPETA CECOS | detalle documentos cargados en la carpeta de la instalación | N/A |
| CLIENTES | detalle de clientes | N/A |
| COMO LLEGO | muestra datos correspondientes al campo ¿Cómo Llegó? de la ficha del colaborador | EMPRESA |
| CONCEPTOS RESERVADOS | muestra el detalle de los conceptos reservados por el sistema | N/A |
| CONFIGURACIÓN CONTABLE HABERES Y DESCUENTOS | muestra el detalle de la configuración contable de todos los conceptos de haberes, descuentos y reservados creados en el sistema | N/A |
| Correos Enviados | muestra el detalle de todos los correos que se envían de notificación para la versión | N/A |
| Cuenta Corriente | muestra información correspondiente al tablero de cuenta corriente del módulo de facturación | CLIENTES – INSTALACIONES – SECTORES |
| Detalle Actividades Realizadas | muestra el detalle de las actividades realizadas | N/A |
| Detalle Documentos Emitidos | muestra el detalle de cada documento emitido por módulo de facturación | N/A |
| Detalle Rondas Realizadas | muestra el detalle por puntos de las rondas realizadas | RONDAS REALIZADAS ULT 7 DIAS |
| Documentos Emitidos | muestra información sobre documentos emitidos por módulo facturación | CUENTA CORRIENTE – DETALLE DE DOCUMENTOS EMITIDOS – INSTALACIONES – SECTORES – CLIENTES |
| EMPLEADOS | muestra el detalle de datos e información correspondiente a los colaboradores registrados en módulo de RRHH | SUELDOS PROCESADOS – CLIENTES – INSTALACIONES – SECTORES – TALLA EMPLEADO |
| EMPRESA | muestra datos como código de empresa, nombre y razón social correspondiente a cada empresa creada en la versión | N/A |
| ENTORNO FAMILIAR | muestra la información que se encuentra ingresada en el tablero OTROS de la ficha del colaborador, sección Entorno familiar | EMPLEADOS |
| ENTREGA CARGO | trae información correspondiente los datos ingresados en el tablero entrega de cargo de la ficha de los colaboradores | ITEM STOCK (BODEGA) |
| EQUIPAMIENTO PRICING | muestra información correspondiente al equipamiento utilizado en las cotizaciones del módulo Pricing | CLIENTES – INSTALACIONES – SECTORES |
| Estado Rondas Programadas Del Día Actual | trae datos correspondientes al estado de las rondas programadas para el día actual, es decir, sirve para verificar si las rondas programadas fueron realizadas o no | CLIENTES – INSTALACIONES – SECTORES |
| ESTRUCTURAS DE SERVICIO | muestra el detalle de la configuración de las estructuras de servicio | INSTALACIONES – SECTORES – CARGOS – CLIENTES |
| ESTRUCTURAS DE SERVICIO CABECERAS | muestra solo la información de la estructura de servicio sin detalle de escalas de sueldo | INSTALACIONES – SECTORES – CARGOS – CLIENTES |
| FINIQUITOS | trae la información detallada correspondiente a los finiquitos ingresados | EMPLEADOS |
| HABERES ESCALA VS PAGADOS (Vertical) | muestra datos comparativos entre montos de proceso de remuenaraciones vs los definidos por escala | EMPLEADOS |
| Implementos Instalación | trae el detalle de implementos entregados a las instalaciones por guías de despacho | INSTALACIONES |
| INSTALACIONES | trae la información en detalle correspondiente a las instalaciones creadas en el sistema | IMPLEMENTOS INSTALACION – CLIENTE – SECTORES |
| Item-Stock(BODEGA) | muestra el detalle de todos los ítems ingresados en la bodega del módulo de facturación incluido el stock de estos | N/A |
| JORNADAS | trae el detalle de configuración de las jornadas existentes en el sistema | N/A |
| LIBRO REMUNERACIONES TIMBRADO | trae el detalle de conceptos considerados en los procesos de remuneraciones junto con el monto de cada uno | N/A |
| LICENCIAS | muestra la información de los registros correspondientes a las licencias ingresadas en la ficha del colaborador | EMPLEADOS |
| LOG CLIENTE | muestra el log de modificaciones realizadas a las fichas de los clientes del módulo comercial | N/A |
| LOG EMPLEADOS | trae información correspondiente al log de registro de modificaciones en la ficha de los colaboradores | N/A |
| LOG ENROLAMIENTO FACEID | muestra la información correspondiente al regitro de enrolamiento de los colaborador en FaceID. | N/A |
| LOG ESTRUCTURAS DE SERVICIO | muestra información correspondiente a las modificaciones realizadas por los usuarios a las estructuras de servicio del módulo comercial | N/A |
| LOG INSTALACION | muestra información correspondiente a las modificaciones realizadas por los usuarios a las fichas de las instalaciones del módulo comercial | N/A |
| LOG LICENCIAS | muestra el log de registros correspondientes a modificaciones o ingresos de licencias médicas en las fichas de los colaboradores | N/A |
| LOG LOGIN USUARIOS | trae la información del log de ingresos de los usuarios al sistema como la IP, hora, fecha de registro y usuario | N/A |
| LOG MENU ACCESO | trae el log de registros por habilitación o eliminación de accesos a los usuarios del sistema | N/A |
| LOG SUCURSAL | trae el log de registros por habilitación o eliminación de accesos a los usuarios del sistema | N/A |
| LOG VACACIONES | muestra el log de registros correspondientes a modificaciones en los sectores establecidos en el módulo comercial | N/A |
| MARCACIONES FACEID | trae datos correspondientes a las marcaciones realizadas por FaceID de los colaboradores | EMPLEADOS |
| Pago de Proveedores | trae el detalle correspondiente a los pagos de proveedores registrados en el módulo de facturación tablero «Pago Proveedores» | N/A |
| Plantillas Pricing | trae el detalle de configuración de plantillas para cotizaciones en el módulo Pricing | N/A |
| POSIT | muestra detalle de información de las notas de control ingresadas en la asistencia diaria- | N/A |
| PROCESOS GENERADOS | muestra los campos utilizados al generar procesos junto con el detalle de opciones en caso de haber utilizado estos | N/A |
| PROGRAMACION | trae el detalle de configuraciones utilizadas en las programaciones de notas de venta del módulo de facturación | EMPRESA – INSTALACION – CLIENTE – SECTORES |
| ROL Y ASISTENCIA | genera todo el detalle correspondiente al rol de los colaboradores y su asistencia | EMPRESA – INSTALACION – CLIENTE |
| ROL Y MARCAS FACEID | muestra información correspondientes a los roles de los colaboradores y las marcaciones de asistencias realizadas por FaceID incluidas la del almuerzo o colación | N/A |
| RONDAS | genera el detalle de configuración de las rondas registradas en el sistema | EMPRESA – INSTALACION – CLIENTE – SECTORES |
| RONDAS REALIZADAS | muestra información correspondiente a las rondas realizadas sin detalle por punto | |
| RONDAS REALIZADAS ULT 7 DIAS | trae información de rondas realizadas en los últimos 7 días | N/A |
| SECTORES | muestra la información correspondiente a los sectores creados en el sistema | N/A |
| SIN MARCA FACEID DIA ACTUAL | muestra el detalle de colaboradores sin marcación de FACEID para el día actual | INSTALACIONES – SECTORES – CARGOS – CLIENTES – EMPLEADOS |
| SIN MARCA FACEID MES ACTUAL | muestra el detalle de colaboradores sin marcación de FACEID para el mes actual | INSTALACIONES – SECTORES – CARGOS – CLIENTES – EMPLEADOS |
| SUELDO ANTICIPO | trae datos correspondientes a los procesos de tipo anticipo | N/A |
| SUELDOS IMPONIBLES | muestra los conceptos imponibles considerados por proceso | SUELDOS PROCESADOS – EMPLEADOS |
| SUELDOS PROCESADOS | muestra la información y conceptos correspondientes al detalle del proceso | SUELDOS IMPONIBLES – EMPLEADOS – EMPRESA |
| SUELDOS PROCESADOS POR SERVICIO | muestra información de sueldos procesados por servicio (CECOS, cargo, jornada, periodo) | EMPLEADOS |
| TALLA EMPLEADO | trae la información correspondiente a la talla y medida de los colaboradores ingresadas en la Entrega de Carga, sección «Talla y Medidas» | N/A |
| TURNOS | muestra el detalle de los turnos configurados en el sistema | N/A |
| VACACIONES | trae los datos correspondientes a las vacaciones ingresadas en la pestaña Vacaciones/Novedades de la ficha del colaborador | EMPLEADOS |
| Vacaciones, Permisos y Licencias | trae los datos ingresados de las licencias, vacaciones y permisos en un mismo origen con información como la cantidad de días, tipo de registro y las fechas de inicio y fin de cada uno | EMPLEADOS |